这两家券商将终止上市 中金公司“三合一”重组关键节点

本次吸收合并采取中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的方式。中金公司向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通。东兴证券、信达证券的A股股票相应予以注销，东兴证券、信达证券亦将终止上市。自本次吸收合并交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；于交割日后，中金公司将办理注册资本等相关的工商变更登记手续，东兴证券、信达证券将注销法人资格。

此次重组核心的换股定价与转换比例明确。中金公司的A股换股价格为36.68元/股，东兴证券的A股换股价格为16.05元/股，信达证券的A股换股价格为19.11元/股。根据上述公式，东兴证券与中金公司的换股比例为1：0.4376，即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4376股中金公司A股股票；信达证券与中金公司的换股比例为1：0.5210，即每1股信达证券A股股票可以换得0.5210股中金公司A股股票。

本次交易的吸收合并方中金公司、被吸收合并方东兴证券、被吸收合并方信达证券的实际控制人均为中央汇金。交易后，中金公司将全面整合三方资源，进一步提升综合实力，实现优势互补，优化业务布局，有效提升公司在资本实力、客户基础、综合服务等方面的核心竞争力，顺应金融行业高质量发展要求，打造具有国际竞争力的一流投资银行，推动金融强国建设。